Илья Муромец въезжает в лес и останавливается в полном недоумении: многие деревья повалены, на некоторых в качестве украшения висят выдернутые с корнем кусты, мост через небольшую речку сломан так, что годится только на дрова.
Он едет дальше и видит перевернутую избушку на курьих ножках, одна нога которой до сих пор жарится на костре. А сама Баба Яга, руки и ноги которой заплетены тонкими и толстыми ветвями, висит на осине.
- Бабушка, - зовет ее Муромец, - может вам помочь чем-нибудь надо?
- Какой же ты хороший, Илюша... - отвечает ведьма с осины. И всхлипнув, заканчивает фразу, - Когда трезвый...